Какво предстои за Tesla
- Автор BoyanAngelov
- Начална дата
Нещо интересно. Снощи бях в един Twitter Spaces относно MegaPack. Следното ми направи впечатление:
- Струва $2,000,000+
- От известно време използва LFP батерии. Т.е. по-лесно се скалира производството, по-безопасно е, по-дълъг живот на батериите.
- Фабриката в Lathrop може да произвежда по 10,000 годишно.
- Продадени са всички бройки за следващите 2г... Ако поръчаш днес трябва да чакаш 2г.
Или защо не е проблем ако няма интерес към колите по време на рецесията през 2023. Просто ще насочат капацитет към Energy. Батериите са bottleneck-a за MegaPack. Марджина е по-голям от този за автомобилите. Поне последно беше така.
Едит: 60% е марджина днес.
$2.6м * 10,000 прави $26 милиарда. При 60% това са $15.6 милиарда печалба.
- Струва $2,000,000+
- От известно време използва LFP батерии. Т.е. по-лесно се скалира производството, по-безопасно е, по-дълъг живот на батериите.
- Фабриката в Lathrop може да произвежда по 10,000 годишно.
- Продадени са всички бройки за следващите 2г... Ако поръчаш днес трябва да чакаш 2г.
Или защо не е проблем ако няма интерес към колите по време на рецесията през 2023. Просто ще насочат капацитет към Energy. Батериите са bottleneck-a за MegaPack. Марджина е по-голям от този за автомобилите. Поне последно беше така.
Едит: 60% е марджина днес.
$2.6м * 10,000 прави $26 милиарда. При 60% това са $15.6 милиарда печалба.
Последно редактирано:
Ivo_
Well-Known Member
И тъй, както и по-рано съм отбелязвал ... Рано или късно нещата си идват на мястото.
Официално отбелязвам, че под $80 ме заинтригуват и мен и ми влизат в листата за пазаруване. Не знам дали ще паднат идните дни/седмици, но до края на годината ги виждам как докосват $50.
@metaverse ще каже, че няма да падне никога, ама вече се е доказал, колко ги вижда нещата.
Официално отбелязвам, че под $80 ме заинтригуват и мен и ми влизат в листата за пазаруване. Не знам дали ще паднат идните дни/седмици, но до края на годината ги виждам как докосват $50.
@metaverse ще каже, че няма да падне никога, ама вече се е доказал, колко ги вижда нещата.
Ivo_
Well-Known Member
Интересното е, че шортърите продължават да шортят и в един момент ще стане мяу или бау.
То от Q1 е ясно, че печалбата рязко ще падне, защото тия 10-20% сваляне на цените ще се отрази сериозно на марджина. Тука ти ше кажеш какви са прогнозите, защото не съм толко навътре, ама доколкото видях за Q3 е било $15к печалба на автомобил, Q4 пада на $10к печалба на автомобил, а сега за Q1 би следвало да падне под $7к. Може и да греша.
Та това обяснява защо шортенето се увеличава заедно цената на акциите.
То от Q1 е ясно, че печалбата рязко ще падне, защото тия 10-20% сваляне на цените ще се отрази сериозно на марджина. Тука ти ше кажеш какви са прогнозите, защото не съм толко навътре, ама доколкото видях за Q3 е било $15к печалба на автомобил, Q4 пада на $10к печалба на автомобил, а сега за Q1 би следвало да падне под $7к. Може и да греша.
Та това обяснява защо шортенето се увеличава заедно цената на акциите.
Интересното е, че шортърите продължават да шортят и в един момент ще стане мяу или бау.
То от Q1 е ясно, че печалбата рязко ще падне, защото тия 10-20% сваляне на цените ще се отрази сериозно на марджина. Тука ти ше кажеш какви са прогнозите, защото не съм толко навътре, ама доколкото видях за Q3 е било $15к печалба на автомобил, Q4 пада на $10к печалба на автомобил, а сега за Q1 би следвало да падне под $7к. Може и да греша.
Та това обяснява защо шортенето се увеличава заедно цената на акциите.
Economy of scale.
Също имат най-високия марджин в индустрията. Може да свалят цените още 2-3 пъти по толкова и ще са на около 15%, което е в пъти над останалите. Повечето губят пари от EV дивизиите си.
Аз лично се интересувам от фабриката за сториджа им, който е b2b, а производството е букнато за 2г. напред. Както и факта, че отвориха FSD за всички в NA.
Дано свалят цената още малко, защото искам да си купя M3.
Ivo_
Well-Known Member
Могат естествено, но при подобно стечение ще е нужно да продават 3 пъти повече, за да имат сегашните печалби. Има разлика.
А същевременно гледаш ли си миналогодишните прогнози, щото е точно по темата, за която пуснах коментар.
40к печалба на автомобил - минало бешело, баце.
1,8 млн продажби 2022ра - Само 500к надолу, ама ся за по-малко от 50% разлика няма да го правим на въпрос.
2,8 млн продажби 2023та - успех.
Та аз те питам какви са ти очакванията за печалба на автомобил от Q1, ти ми говориш как може да свалят цената, щот другите не могат и това.
Питането е, дълбал ли си в момента от кое зависи себестойността на един произведен автомобил и има ли шанс да намалее осезателно, че тези проценти, дет свалят в цената на колите да не свалят печалбата до $5к. Това пак не е лоша печалба, не казвам подобно нещо, лека полека си се доближават към нормалността, просто миналата година много хвърчеше в цифрите, затова го коментирам.
Та при 5к печалба ще е нужно да продадат около 5 млн. автомобила, за да направят тазгодишната печалба. И това ще стане, ама няма да е нито тази, нито следващите 2-3 години.
Съответно вероятно и това е причината през последните седмици да се шортят така акциите. Е надали някой е очаквал такова рали, което се получи този месец. Имам предвид, че не само тесла дръпна над 60%. Има компании, които направиха над 200% скок.
Та хванати неподготвени шортери със сигурност има, ама като гледам как се увеличават парите в залог, че Тесла ще пада, явно не се притесняват.
А същевременно гледаш ли си миналогодишните прогнози, щото е точно по темата, за която пуснах коментар.
40к печалба на автомобил - минало бешело, баце.
1,8 млн продажби 2022ра - Само 500к надолу, ама ся за по-малко от 50% разлика няма да го правим на въпрос.
2,8 млн продажби 2023та - успех.
Та аз те питам какви са ти очакванията за печалба на автомобил от Q1, ти ми говориш как може да свалят цената, щот другите не могат и това.
Питането е, дълбал ли си в момента от кое зависи себестойността на един произведен автомобил и има ли шанс да намалее осезателно, че тези проценти, дет свалят в цената на колите да не свалят печалбата до $5к. Това пак не е лоша печалба, не казвам подобно нещо, лека полека си се доближават към нормалността, просто миналата година много хвърчеше в цифрите, затова го коментирам.
Та при 5к печалба ще е нужно да продадат около 5 млн. автомобила, за да направят тазгодишната печалба. И това ще стане, ама няма да е нито тази, нито следващите 2-3 години.
Съответно вероятно и това е причината през последните седмици да се шортят така акциите. Е надали някой е очаквал такова рали, което се получи този месец. Имам предвид, че не само тесла дръпна над 60%. Има компании, които направиха над 200% скок.
Та хванати неподготвени шортери със сигурност има, ама като гледам как се увеличават парите в залог, че Тесла ще пада, явно не се притесняват.
Не си падам по краткосрочни прогнози.
Дългосрочно очаквам всяка една от следните вертикали да задминат auto по печалби:
Energy
FSD
- Eкосистемата около апп стора.
- Optimus
Марджина за автомобилите ще продължи да бъде гъвкAв според търсенето и според какви субсидии има от държавите по света.
В САЩ вече обявиха леко вдигане на цената за MY, защото пак започна да се трупа опашка. Като в момента цената се държи на определени нива за да се класират за субсидии.
Ще си позволя да направя още една прогноза.
На 1-ви март е много вероятно да бъде обявена новата платформа. Кастинг + по-малка батерия + по-ефективно производствo.
- В момента за да произведат един автомобил ако грубите ми сметки са близо до реалността е под $30к.
- Ако успеят да свалят на около $20-24к и задържат 20% марджин на практика ще убият Тойота.
Между другото Тойота обявиха, че ще махат старецът. Нещо, за което бях писал още през 2021г., когато те все още натискаха да развиват ICE, а не EV. Натискът идваше именно от него. Наскоро обърнаха на 180 градуса.
Дългосрочно очаквам всяка една от следните вертикали да задминат auto по печалби:
Energy
FSD
- Eкосистемата около апп стора.
- Optimus
Марджина за автомобилите ще продължи да бъде гъвкAв според търсенето и според какви субсидии има от държавите по света.
В САЩ вече обявиха леко вдигане на цената за MY, защото пак започна да се трупа опашка. Като в момента цената се държи на определени нива за да се класират за субсидии.
Ще си позволя да направя още една прогноза.
На 1-ви март е много вероятно да бъде обявена новата платформа. Кастинг + по-малка батерия + по-ефективно производствo.
- В момента за да произведат един автомобил ако грубите ми сметки са близо до реалността е под $30к.
- Ако успеят да свалят на около $20-24к и задържат 20% марджин на практика ще убият Тойота.
Между другото Тойота обявиха, че ще махат старецът. Нещо, за което бях писал още през 2021г., когато те все още натискаха да развиват ICE, а не EV. Натискът идваше именно от него. Наскоро обърнаха на 180 градуса.
Последно редактирано:
Ivo_
Well-Known Member
Още се чудя как не ипотекира жената, като знаеш, че инвестицията е 200% сигурна.
Не знам как имат само $9к печалба на автомобил, ако сметките ти са верни.
Относно energy приходите... Еми явно гледаш доста дългосрочно, защото към днешна база печалбата е под 200 млн.,демек незначителен процент от печалбата.
Иначе казано - тесла е доста далеч от диверсификация.
Не знам как имат само $9к печалба на автомобил, ако сметките ти са верни.
Относно energy приходите... Еми явно гледаш доста дългосрочно, защото към днешна база печалбата е под 200 млн.,демек незначителен процент от печалбата.
Иначе казано - тесла е доста далеч от диверсификация.
Последно редактирано:
fast_and_the_curious
Well-Known Member
Класик Мъск
Поредния въздух под налягане, който Мъск помпа.
Поредния въздух под налягане, който Мъск помпа.