Ново начинание - дивидентно портфолио (fixed income)

Ще приема тогава, че когато аз опитах нямаше как. Може нещо да се е променило. Все пак беше преди няколко години.

@Ivo_ да пробва и да каже. :)

Едит: а такси има ли?
 
Да пишеш после има ли такси.

Щото ако няма, когато спреда е подходящ, може да пробвам да купувам някои дивидентни в Revolut и после да ги пращам към IB. :)
 
И един бектест анализ на това портфолио срещу Vanguard 500 за изминалите 9 години. Да добиете представа защо и мизерните суми след време дават резултат.

Параметри:
- 9 години (едит: не видях, че коригирало периода заради ABBV).
- реинвестирани дивиденти
- месечна "вноска" $300
- без ребалансиране
- стартов капитал $2,000 (колкото е текущата стойност на портфолиото)
- коригирано за инфлация
- без ливъридж

Интересно, но се представяме по-добре. Това е тъпо портфолио без особена мисъл в него. ;)

Screenshot 2022-12-01 at 22.20.42.png
Screenshot 2022-12-01 at 22.22.42.png


Screenshot 2022-12-01 at 22.22.00.png
 
Последно редактирано:
Това дали не значи, че вече ще удържат 10% на EPD вместо 35% - https://ibkr.info/node/4706

Мисля, че вдигат с още 10%. Не съм влизал в подробности, защото ще я махам нея. Има много слаб ръст в дивидента. Чакам само да стане зелена с поне $2-3. Даже може и да не дочакам.

Screenshot 2022-12-02 at 10.30.55.png

Същото важи за VZ, STX и DLX (DLX пък изобщо нямат ръст. Само се подлъгах, че ми беше работодател :D).

Останалите си ги харесвам.
Screenshot 2022-12-02 at 10.32.29.pngScreenshot 2022-12-02 at 10.32.51.png
Screenshot 2022-12-02 at 10.39.03.png
 
Правил ли си го? На теория уж става. :)

Съпорта тогава ми казаха да се свържа с брокера им.
Отзад използват Driveweatlh, а те направо ме отрязаха, защото не съм директен клиент.
Преди 10 дни прехвърлих моите ... нямаше проблем ... Единствено обаче прехвърля цели дялове ... Примерно ако имаш 10,3 акции ще прехвърли 10 те а 0.3 остават в револют
 
Преди 10 дни прехвърлих моите ... нямаше проблем ... Единствено обаче прехвърля цели дялове ... Примерно ако имаш 10,3 акции ще прехвърли 10 те а 0.3 остават в револют

Интересно каква е разликата с преди няколко години, когато пробвах аз.

А такса имаш ли някаква? Независимо дали е IB или Revolut.
 
Ми днес вече са в акаунта. Доста бързо стана. Малко е странно, че Revolut/Drivewealth не ми искаха никакво потвърждение.
Да пишеш после има ли такси.

Щото ако няма, когато спреда е подходящ, може да пробвам да купувам някои дивидентни в Revolut и после да ги пращам към IB. :)
Такси поне до момента не съм видял.
 
Супер! Ще го имам предвид.

Т.е. ако някой не му дреме за спреда и иска да купува основно аристократи Revolut е някакъв вариант.

Така излиза, че мога да купувам компании с по-висок данък в Revolut (като AQN), които нямам намерение да продавам covered calls за тях. Един вид "отложа" плащането на данъка според времето, което остава до отчитането.

Сега остава дилемата дали това си струва, защото после счетоводителката трябва да я занимавам с глупости. :)
 
Ами в револют не са ми спирали данъци и за bp, и за himx, което са си едни пари на разположение, и както вече отбелязах си е плюс.

Ся ми излиза друга въпросителна. Тия прехвърлени позиции ми ги води като отворени на цена вчерашния close.
Ама реално са ми на червено, което в ibkr вече изчезна. Като ги продам трябва да си гледам от револют покупките, че да не плащам данък и дали изобщо ще ми се признае, че в ibkr ще излезе продажба на печалба.

Както и веднага излиза въпросителната - покупки в револют, които са направили печалба и ги прехвърлим в ibkr - ще изчистим ли гейна? :)
 
Ами в револют не са ми спирали данъци и за bp, и за himx, което са си едни пари на разположение, и както вече отбелязах си е плюс.

Ся ми излиза друга въпросителна. Тия прехвърлени позиции ми ги води като отворени на цена вчерашния close.
Ама реално са ми на червено, което в ibkr вече изчезна. Като ги продам трябва да си гледам от револют покупките, че да не плащам данък и дали изобщо ще ми се признае, че в ibkr ще излезе продажба на печалба.

Както и веднага излиза въпросителната - покупки в револют, които са направили печалба и ги прехвърлим в ibkr - ще изчистим ли гейна? :)

Ще ти оправят cost basis-a. При вътрешно прехвърляне отнема един ден. При външно май 1-2 седмици може да мине.
 
  • Like
Реакции: Ivo_
До към 2 нощеска съм чел темата, че за съжаление я откривам късно, позабравил за форума покрай съвсем различната насоченост, по която тръгна през последните 2-3г., ама е радостно, че има подобни теми и както се вика - следя!
 
И аз от скоро се запалих и следя темите,за жалост обаче много от нещата все още не ги разбирам,но ми е интересно и малко по малко се образовам,мислех да взема някой платен курс но за сега се отказах,има доста информация която е безплатна,повечето обаче е на английски с който сме скарани.
 
И аз от скоро се запалих и следя темите,за жалост обаче много от нещата все още не ги разбирам,но ми е интересно и малко по малко се образовам,мислех да взема някой платен курс но за сега се отказах,има доста информация която е безплатна,повечето обаче е на английски с който сме скарани.

Няма полза от курсовете, защото цялата информация я има в книги и безплатно в Интернет. Не се лъжи да плащаш на псевдо инфлуенсъри и инструктори.

Има дори безплатни курсове от Харвърд и други големи университети.

Във форума съм споделял много книги, които са ми помогнали. Има и тема, в която съм пуснал с PDF-и и документи по темата с инвестициите и търгуването. По-специално секцията за "Long Term Investing Collection" останалите можеш да ги игнорираш, защото не са за теб. Цък.

Не съм сигурен вече дали тези ги има вътре, но някои от любимите ми са:
- ако препоръчам тази ще изглеждам като типичен буумър ама няма как https://www.amazon.com/Little-Book-Common-Sense-Investing/dp/0470102101
- https://www.amazon.de/-/en/Aswath-Damodaran/dp/0471751219
- https://www.amazon.com/Little-Book-Valuation-Company-Profit/dp/1118004779
- https://www.amazon.com/Analysis-Financial-Management-Robert-Higgins/dp/007803468X
- https://www.amazon.com/Superforecasting-Science-Prediction-Philip-Tetlock/dp/0804136718
- https://www.amazon.com/Narrative-Economics-Stories-Economic-Events/dp/0691182299
- https://www.amazon.com/Freakonomics-Economist-Explores-Hidden-Everything/dp/0060731338
- https://www.amazon.com/Irrational-Exuberance-Robert-J-Shiller/dp/0767923634 щях да я изпусна

П.С. - ако ще си правиш подарък за black friday или Коледа ↑ няма по-добър подарък.
 

Горе